巴菲特在年度股东信中念叨了20次的老太太 有哪些故事?
巴菲特在年度股东信中念叨了20次的老太太 有哪些故事?
财联社 2 月 27 日讯(编辑 史正丞)上周末,伯克希尔 · 哈撒韦公司董事长沃伦 · 巴菲特按照惯例发布了年度股东信。比较不一般的是,一向不怎么谈论隐私的当代 " 股神 ",在信中提到自己的妹妹伯蒂高达 20 次,直言她通过持有伯克希尔的股票,成为一个能做出上亿美元捐赠的慈善家。
有一些充满好奇心的读者提出了问题:这个 Bertie 是谁?捐赠上亿是真的么?
伯蒂是谁?
首先必须感叹一下巴菲特家族的长寿基因。虽然巴菲特的爸爸、前国会议员霍华德 · 巴菲特在 62 岁这一年去世,但巴菲特的母亲莱拉 · 巴菲特享年 92 岁。
到了沃伦 · 巴菲特这一代总共有 3 个子女,而且寿命都超过 90 岁:年纪最大的桃乐丝 · 巴菲特生于 1928 年,逝世于 2020 年;二弟沃伦 · 巴菲特,生于 1930 年;年纪最小的伯蒂——罗伯塔 · 巴菲特 · 艾略特 (Roberta Buffett Elliott)生于 1933 年 11 月,3 个多月前刚过完 90 大寿。
(三人分别在 1937 年和 2003 年的合影,来源:巴菲特家族)
必须说明的是,互联网上对于巴菲特妹妹的描述非常稀少,所以今年巴菲特的股东信可谓是最详细的一次爆料。
资料显示,伯蒂 1954 年毕业于美国西北大学,拿到历史学士学位。1955 年(巴菲特说 1956 年)伯蒂与医学生罗伯特斯 · 斯诺夫结婚。两人一共育有 4 个女儿,其中 3 人还在世。
巴菲特表示,从成家开始,伯蒂在接近 20 年时间里是一个活跃的金融投资者——购买债券、共同基金以及经常交易股票,同时伯蒂也是(巴菲特时期)伯克希尔的早期投资者。
由于罗伯特斯 · 斯诺夫的讣告显示,他在 1987 年又结过一次婚。所以可以推测伯蒂在上世纪 80 年代与第一任丈夫离婚。巴菲特在信中也写到,到 1980 年伯蒂 46 岁那一年独立做出了一个决策——不再积极换仓,只持有共同基金和伯克希尔的股票。在之后的 43 年里,她没有做过任何一笔新的交易。
这个决策也使得伯蒂成为一个能捐出上亿美元的成功投资者。
无人知晓伯蒂买过多少伯克希尔的股票,所以她的收益率只能进行估算。在上世纪 60 年代巴菲特一气之下买下伯克希尔时,公司的股价只有 10 美元出头。由于伯克希尔的 A 类股从来没有拆过股,所以计算起来也很方便——如果你在 1964 年基于对新管理层的信任买入 1000 美元伯克希尔股票,持有至今这笔投资价值为 5362 万美元。
另一个角度来看,1980 年伯蒂改变持仓思路死守伯克希尔时,公司的股价刚刚超过 200 美元。时至今日,一股伯克希尔 A 类股的价格已经超过 61 万美元。
" 恋旧 " 的伯蒂
公开资料显示,伯蒂一生中有过许多次捐赠行为,但最有名的是两笔上亿美元的捐款。
2015 年时,伯蒂向西北大学捐赠 1 亿美元,设立罗伯塔 · 巴菲特全球事务研究所。在西北大学官网上,挂着的照片是伯蒂和她当时的丈夫大卫 · 艾里奥特。两人曾在 1954 年约会过,半个世纪后旧情重燃并于 2008 年结婚。大卫于 2017 年去世。
(来源:西北大学)
2017 年,伯蒂向加州蒙特雷半岛社区医院(CHOMP)捐赠 1.05 亿美元,用于帮助当地社区。她的第一任丈夫斯诺夫,在私人执业的同时,也在这家医院担任骨科医生。
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