下周,谷歌和特斯拉将主宰美国科技股的命运
下周,谷歌和特斯拉将主宰美国科技股的命运
本周,在拜登和特朗普的夹击下,美国科技股尤其是芯片股经历了异常艰难的一周:标普 500 指数科技板块过去一周累计跌去近 6%,市值蒸发了大约 9000 亿美元。
投资者对 " 大赢家 " 科技股的热情逐渐冷却,资金转而流入金融、小盘等今年以来的落后板块。
伴随美股 " 七姐妹 " 财报在下周全面拉开序幕,命运的齿轮会再次开始转动吗?到那时,全球金融市场的目光将聚焦在特斯拉和谷歌身上。
特斯拉和谷歌母公司 Alphabet 都将于当地时间 7 月 23 日也就是下周二公布财报,华尔街分析师对这两家科技巨头持截然不同的态度。
生成式 AI 加持下,谷歌业绩继续狂飙?
根据 Zacks Investment Research 的数据,分析师预期 Alphabet 第二季度收入将达到 705.5 亿美元,同比增长 13.7%。
每股收益预期为 1.85 美元,较去年同期增长 28.5%。值得注意的是,过去 7 天内每股收益预期已上调 0.5%,分析师对谷歌短期表现的信心有所提升。
业务方面,Android、搜索和云计算预计将继续保持强劲势头。尤其是,谷歌在生成式 AI 领域的持续投入和扩张,包括其强大的 Gemini AI 模型、VertexAI 开发工具、Gemini Code Assist 编码助理,有望成为本季度业绩的重要推动力。
受益于生成式 AI 技术的整合以及移动搜索领域的持续优化,分析师预计,谷歌二季度搜索及其他相关收入将达到 474.6 亿美元,同比增长 11.3%。
谷歌在搜索生成式体验 ( SGE ) 的应用,可能会为广告业务带来积极影响。分析师预计,谷歌广告二季度收入同比增长 10.5%,至 642.8 亿美元。
广告服务产品 Google Ads 和 Performance Max 的对话式体验改进,可能会增加广告客户的使用率。YouTube 业务也备受关注,其广告和非广告收入都有望实现增长。
谷歌云作为公司增长的关键引擎,预计将延续其快速增长态势。分析师预计,谷歌云二季度收入为 100.8 亿美元,同比增长 25.5%。
此外,在医疗技术业务的推动下,谷歌其他业务收入预计为 4.1482 亿美元,同比增长 45.6%。
特斯拉 Q2 毛利率或不及预期,聚焦 FSD、Robotaxi 和储能
FactSet 调查的分析师预计,特斯拉 Q2 销售额为 243 亿美元,同比下降 2.4%,调整后每股收益为 61 美分,同比下降 33%。
早前公布的数据显示,特斯拉 Q2 交付 44.40 万好于预测,保住了全球电车销售榜首之位。而机器人出租车Robotaxi 推迟两个月发布的消息,导致特斯拉股价大跌。
Cantor Fitzgerald 分析师 Andres Sheppard 在接受媒体采访时表示,推迟发布 Robotaxi 无疑是 " 令人失望的 ",但既然只是推迟,一旦它在今年晚些时候发布,仍有可能对该股起到提振作用。
古根海姆分析师的看法有所不同,他们在最近的一份报告中表示,Robotaxi 推迟可能为投资者提供 " 重新审视近期(特斯拉股价)催化剂的机会,在我们看来,这些催化剂偏向负面 "。
古根海姆指出,特斯拉 Q2 毛利率可能不及预期,降价促销活动还会持续,以及 Q3 交付量延续同比下滑趋势,因此维持对特斯拉股票的卖出评级。
Sheppard 则认为,特斯拉 Q2 销量尽管仍低于 2023 年同期的水平,但仍鼓舞了投资者的士气,并且与该公司所说的今年增长率放缓的情况一致。
Sheppard 表示看好特斯拉的全自动驾驶(FSD)技术,预计 FSD 能够在特斯拉在售车型中得到大规模普及。
他认为,鉴于特斯拉一直在降低汽车价格,来自 FSD 的稳定经常性收入将有助于提高公司的利润率,从而增加现金流。老款车型也配备 FSD,这将开辟更大的收入来源。FSD 费用为每月 99 美元,或一次性支付 8000 美元。
Sheppard 表示,FSD 是特斯拉多头和空头 " 最两极分化 " 的问题,也是他从客户投资者那里听到的大多数问题的核心。
此外,华尔街还在关注和特斯拉固定式储能电池的消息。Sheppard 说,华尔街希望听到 " 能源存储的持续和交付情况,以及下半年的前景如何 "。
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